長城：“雙線程”零部件（jiàn）路線（xiàn）日漸（jiàn）清（qīng）晰
　　圍繞“聚焦質（zhì）量、變革（gé）研發、深（shēn）化經營”的（de）經營方針，長城汽車（chē）建立（lì）了在（zài）整合全球零部件資源基礎之上，立足超越國際標杆，打造技術開發和產品創新能力的經營模式。這看似（sì）簡單的12字方針，實際上是長城（chéng）汽車過去20多年的經（jīng）驗之談。一方麵，長城汽（qì）車加強垂直整合能力、提高關鍵零（líng）部件自產能力，增強企業成本競爭優勢；另一方麵，發展與國際核心零部件（jiàn）供應商的戰略（luè）夥伴關係，掌握核（hé）心技術，確（què）保整車產品質（zhì）量、配置要（yào）求緊隨國際潮流。這便形成了長城獨有（yǒu）的“雙線程”零部件發展路線。
　　“三高”下的國（guó）際零部件企業合作
　　今年4月（yuè）底，長城H8第三次宣（xuān）布上市。長城汽（qì）車在與德國（guó）采埃孚公司曆經7個多月的共同努力之後，H8後橋主減速器問題得以解決。麵對H8的波折經曆，長城汽（qì）車董事長魏（wèi）建軍直言（yán）不諱：“自主必須挑戰，才有向海外擴展的機會。”實際上，自1998年輛長城皮卡出口海外開始，魏建（jiàn）軍就一直規劃著長城汽車的國際化戰略。長（zhǎng）城（chéng）汽車負責新產品設計開發（fā）的一位（wèi）工程師曾表示：“近幾年，我們與國際零部件公司人員交流的機會越來越多（duō），覆蓋（gài）了新車開發的各個方麵。”2011年4月8日，在北京舉辦的長城汽車國際化戰略研討會上（shàng），長城（chéng）汽車以國際化（huà）研發戰略為基礎、以產品（pǐn）“三高”戰略（高科技、高性能、高品質）為特征的國際化戰略發展思維得到了業內專（zhuān）家的肯定。由一般的產品供應升級為國（guó）際戰略合作、新（xīn）產（chǎn）品同步研發，成為長城汽車與國際零部件企業合作的一（yī）大特點。此後兩年，長城汽車緊鑼密鼓，先後與裏卡多、馬勒、奧托立夫、浦項、博澤、德爾福、天（tiān）合、道達爾、海拉、舍弗勒、3M以及達索等十餘家國際零部件企業簽訂戰（zhàn）略合作協議，涉及動力總成、底盤控製、車身（shēn）設計、電氣係統以及內外（wài）飾件等。
　　實際（jì）上，2003年長（zhǎng）城汽車成功赴港上市是助推（tuī）其國際化合作的關鍵，而2007年（nián）H股增（zēng）發再次提升了長城汽車在國際資本市場的地位，加大了長城汽車吸引外資合作的籌碼。從技（jì）術角度來（lái）講，經（jīng）過幾年的對外戰略合作（zuò），長城汽車已經有能力為其（qí）新車型裝配時下流行的幾乎所有的新鮮配置。長城汽車2014年報顯示，基於未來（lái）發（fā）展戰略，長城汽車將推出更多的SUV車型（xíng），形成（chéng）大、中、小；高（gāo）、中（zhōng）、低檔（dàng）；城市型（xíng）、越野型；汽油、柴油等不同規格、不同款式的產品矩陣。
　　有意剝離零（líng）部件企業，成立獨立零（líng）部件集團
　　2000年6月18日，長（zhǎng）城內燃機製造（zào）有限公司成立，長城汽車成為自主企業中早擁有核心（xīn）動力的企業。15年來，長城汽車針對發動機、變速器（qì）等核（hé）心零部件的研發從未停止，尤其是一直在不斷強化自主研發能（néng）力。H8事件凸（tū）顯了長城汽車在研發體係上存在的不足（zú），也因此引起（qǐ）了長城汽車研（yán）發體係的變革，而變革的目（mù）的在於強化產品前期策劃、狠抓設計源頭、提升產品設計質量。2014年，長城汽（qì）車研（yán）發（fā）支出達到25.71億元，占營業收入的4.11%，研發費用支出持續增加。今年，長城汽車新技術中心將投（tóu）入使用，包含研發中心、試製中心、試驗中心、造型中心和數據中心五大區域，進一步增強研（yán）發實力。
　　結（jié）合不斷增強的研發力量，長城汽車零部件（jiàn）自產能（néng）力正（zhèng）在提升，旗下已擁有30餘家控股子公司。長城汽車2003年H股上市及2007年再融（róng）資資金主要用於建設新廠區，增加整車和發動機的技術設施，擴充已（yǐ）有的零部件生產工廠，包（bāo）括（kuò）前後橋、車架、內飾配件及其他附件。2011年，長城汽（qì）車A股上市（shì），募集資金31.66億元，用於投入發動機、變速器、車（chē）橋及製動器、內外飾和車燈等汽車零部件的共計7個（gè）擴產項目。這（zhè）些項目圍繞著長城汽車天津、保定生產基地而（ér）建。截（jié）至2014年底，所有項目幾乎全部完工。
　　相關行（háng）業專家表示，隨著零部（bù）件業務的完善，長城（chéng）汽車存（cún）在剝離零（líng）部件企業，成立獨立零部件集團的可能（néng）性，以增強企業經營靈活性，並帶來集團以外的訂單收入（rù）。實際上（shàng），2001年，長（zhǎng）城內燃機有限公司開發491QE多點電噴發動機時，便開始為國內多家（jiā）整車廠（chǎng）配套。如今，長城（chéng）汽車零部件業務包括自行製造的發動機、變速器、前後橋、空調設備、轉向球銷和拉（lā）杆總成及供生產整（zhěng）車的其他（tā）零部件。2014年，長城汽車零部件及其他營業收入（rù）為（wéi）32.45億（yì）元，較2013年增長8.61%。
　　比亞迪：處於垂直整合中（zhōng）的變與不變狀（zhuàng）態
　　對於已經進入汽車業12年的比亞（yà）迪來說，其零部件業務處（chù）於一種垂（chuí）直整合中的變與不變狀（zhuàng）態。不變的是，比亞迪仍堅持垂直整合；變的是（shì），對垂直整合的方式（shì）大有改變。
　　2014年，比亞迪營業收入582億元，同比增長10.09%，淨利潤僅為4.34億元（yuán），同比下降21%。其中，汽車及相關業務收入增長僅為3.03%。為滿足新能源技術的開發以及新（xīn）車型推出所增長的配套（tào）資金，比亞迪並（bìng）未對2014年的利潤（rùn）進行分配，也未進行資本轉增股本。比（bǐ）亞迪似乎並未延續2013年的“二次騰飛”，更像是仍然處在2010年之後的三年改（gǎi）革之中。實際上，比亞迪自2003年進軍汽車行業以來，堅持技術創新，在（zài）整車製造、模（mó）具研（yán）發（fā）、車型（xíng）開（kāi）發等方麵掌握大量核心（xīn）技術。比亞迪將產業鏈（liàn）的（de）“垂直整合（hé）”詮釋（shì）得（dé）。
　　從降成本到（dào）整合技術轉變
　　2002年7月，比亞迪全資收購吉馳模具廠；2003年（nián），比亞迪公司成（chéng）為全球第二大充電電（diàn）池（chí）生產商；同年，一心想造（zào）電動汽車的王傳福，以（yǐ）2.7億元的價格收購秦川汽車77%的（de）股份。借助於資（zī）本力量，以及在IT、電池產業的技術積累，比亞迪（dí）推進“垂直整合”，其在2005年推出的F3一上市便取得巨大的成（chéng）本優勢，而隨後逆向研發的幾款車型同（tóng）樣保持了不錯的銷量，比亞迪迅速擁有了穩定（dìng）的市場。“比亞迪選（xuǎn）擇垂直整合，迅速取得成功，但（dàn）這也為之後的（de）市場低迷埋下伏筆。”一位行業專家對記者（zhě）說（shuō）。事實上，比亞迪董（dǒng）事局主席王傳福在整合汽（qì）車產業鏈（liàn）之初，曾嚐試與的零部件（jiàn）供應商合作，但這個新生對大部分（fèn）零部件企業並（bìng）沒有多大（dà）吸引力，並且配套價格高昂。因此，比亞迪將在電池領域的垂直整合經驗複（fù）製（zhì）到汽車產業中。除玻璃、輪（lún）胎和鋼（gāng）板之外，比亞迪在各類汽車零部件製造方麵均有建樹，尤其是自主研發的1.5T渦輪增壓發動機和6速雙離合變速器實現了批量（liàng）上市。據（jù）悉，比亞迪汽車有超過一半價值以上的零部件（jiàn）仍為自產，以實現整車利潤大化。
　　2010年，比亞（yà）迪一味追求銷（xiāo）量終致使經銷商退網、業績大幅下滑。為了快速提（tí）升產品品質，在雨刷、製動、渦輪增壓以及模具製造（zào）等（děng）方麵（miàn），比亞迪也（yě）開始加強與博世、博格華納等外資企業的合作。2013年，曆經三年思考、帶領企業進行（háng）三年（nián）調整的王傳福對產業鏈的垂直整合（hé）有（yǒu）了全新的理解。他表示，垂直整合仍（réng）是比亞迪未來創（chuàng）新的基礎，過去是為（wéi）降（jiàng）成本、提效率（lǜ），現在的垂直整合是多領域優勢技術的整合，是人才的整合，這才能保證比亞迪在未來幾年汽車產（chǎn）業（yè）技（jì）術變革的過程（chéng）中（zhōng）脫穎而出。
　　垂直整合效果還待終端認（rèn）可
　　今年6月4日（rì），比亞（yà）迪發布（bù）非公開發行股票方案，計劃募集資金（jīn）150億元用於投資鐵（tiě）動力鋰離子電池擴產項目、新能源汽車研發項目、補充流動資金（jīn）及償還銀行貸款，以滿足新能源汽車（chē）快速發展的配套需（xū）求。2014年，比（bǐ）亞迪新能源汽車銷量（liàng）大幅增長（zhǎng）約9倍，新能源汽車收入（rù）增長約6倍，而受（shòu）製於電池產能不足，比亞（yà）迪已經積壓了不少新能源汽車訂單（dān）。比亞迪生產（chǎn）的新能源汽車全部配（pèi）備自產的動（dòng）力電池。鋰離子電池技術進步和（hé）成本降（jiàng）低是推動新能源汽車行業未來（lái）發展的重要動力。
　　相比其他（tā）汽車企業，比亞迪在零部（bù）件（jiàn）業務上的布局目標更加明確（què）。例如，此次募投項目（mù）中包括投資60億元的（de）鋰離子電池擴產項目，可實現鋰離（lí）子電池規模化生產及（jí）產業（yè）鏈垂直一（yī）體化（huà）發展，降低生產成本。比亞迪在新能源汽（qì）車研發項目的投資，是為了加速新能源汽車產業鏈上下遊各細（xì）分市場的布局，圍繞“74”戰略，將新能源車型覆蓋7個主要目標市場（私家車、公交車（chē）、出租車、環（huán）衛車、城際間客（kè）運車、物流輕卡（kǎ）車、建築工（gōng）程車）及4個特種（zhǒng）車市場（倉儲、機場、礦山、港口（kǒu）的車輛），實現對交通運輸工具的覆蓋。事實上，比亞（yà）迪在與戴姆勒合作（zuò）打造騰勢的過程中，分享（xiǎng）到了很多零部件製（zhì）造、整合調試的經驗，拓展了整車新車（chē）型研發製造的能（néng）力，這也讓比亞迪更有信心去麵對更（gèng）廣泛的細（xì）分市場，推廣（guǎng）成熟的電動車技術。
　　高（gāo）度垂直整合（hé）的經營模式，已成為比亞迪競爭優勢的核（hé）心力量。比亞迪通過（guò）實現對上遊（yóu）原材料成本的控製，大限度降低了生產成本並提率，打（dǎ）造出低成本運作的經營能（néng）力。業內專家認（rèn）為，比亞迪旗下IT、新（xīn）能源、汽車三大產業的業務可以交叉運作，其在新能源技術（shù）領域擁有的研發力量也是其他自主不能比擬的，這讓比（bǐ）亞迪在市場競爭中（zhōng）更具優勢。
　　吉利：零部件（jiàn）板塊做“減”法
　　吉利汽車的零部件（jiàn）發展戰略（luè），顯然走的是一條新道路。
　　在很多（duō）整車企業不斷（duàn）通過合資合作的方（fāng）式增加自身零部件企業實力的當前，吉利卻陸續出售包（bāo）括DSI在內的傳統優勢零部件企業（yè）。雖然吉利也在收購互聯汽車及新能源汽（qì）車製造及零部件企業，但種種跡象顯示，在傳統零（líng）部件領域，吉利正（zhèng）在毫不猶豫地做”減“法。
　　2014年吉利年報提到，出售傳統零部件企業，是（shì）為了優化資金效益，專注打造整車質量及提升形象。近五年來，吉利汽（qì）車投入大量資金複活沃爾沃汽車，在（zài）沃爾沃優勢（shì）技術模塊平台的支撐下（xià），吉利汽車不斷擯棄傳統零部件產業，逐步將移到（dào）智能、互聯等未來汽（qì）車的技術儲備上。
　　零部件業務做減法
　　前不久，吉利集團董事長李書福發布（bù）了吉利汽車未來發（fā）展戰略（luè）。
　　李書福指出，麵向未來，吉利（lì）集團有統一的（de）部署，已經清（qīng）晰規劃出以KC、FE兩（liǎng）個平（píng）台、一個CMA基礎模塊架構為支柱的平台化和通用化（huà）研發戰略，針對目標細分（fèn）市場，提供設計自信動感（gǎn）、駕乘富有樂趣、科技可靠（kào）貼心的產品組合。同時，吉利會將新能源技術，尤其是油電混合和插電式混合動力技術作為集團未來發展的重要戰略支點（diǎn）。此外，吉利還將持續深化（huà）與沃（wò）爾沃之間（jiān）的技術合作，拓展集團內研發（fā）、采購、製造等多領域的協同效應，推動吉利汽車駛上快速、可持續發展道路，使（shǐ）吉利（lì）的（de）產品品質（zhì）和形象（xiàng）實現跨越式發展。
　　顯（xiǎn）然，吉利希望未來的企業發展能通過整合國際資源，走出一（yī）條（tiáo）中國本土發展的新道路。這也就決定了其必須（xū）要摒棄過去大而全的發展思路，剝（bāo）離包袱，輕裝上陣。今年，吉利集團將其5擋及6擋手動變（biàn）速器資產出售給萬裏揚。去年，吉利陸續完成DSI、湖南吉盛及山東變速（sù）器三家公司的出售。2013年，吉利集團（tuán）出售了上海華普汽車模具製造有（yǒu）限（xiàn）公司的（de）全部股權，並把上海英倫帝華（huá）的51%間接（jiē）權益出售給華普汽車（chē），同時（shí）把曲阜凱倫汽車50%間接權益剝離等，這（zhè）些市場行為都是服務於這一企業整體發（fā）展戰略。
　　近日，吉利控股集團公關總監楊學良表示，零部件企業是否從汽車集團獨立出去，主要看整車企業的整體（tǐ）發（fā）展戰略（luè）。在吉利2014年年報上，對於（yú）出售（shòu）DSI等傳動企業，企（qǐ）業表示主要是為了讓資源將更（gèng）有效集中整（zhěng）合，避免重複（fù）成本及投資，實現（xiàn）協（xié）同效應，從長遠看將會提升吉利集團的盈利能力。
　　技術移到智能汽（qì）車
　　5年前，吉利汽車以18億美元的價格收購了沃爾沃的（de）100%股權。在（zài）這５年裏，吉利持續投入100億（yì）美元在智能汽車領域（yù）進行研發（fā），開發出具有水平的XC90模塊。李書福表（biǎo）示，未來在此基礎架構模塊上（shàng）開發出的各種各樣的車型和技術，吉利都能分（fèn）享（xiǎng）到（dào），今後吉利汽（qì）車也是模塊化、輕量化、智能化的高（gāo）度智能汽車。十年前，沃爾沃就開始研究互聯汽車；兩年前（qián）完（wán）成了自動駕駛的大（dà）規（guī）模、長距離試驗；剛剛上市的（de）XC90已經實現了（le）高度自（zì）動化駕駛，大批量投產。一（yī）旦吉利在互聯汽車上掌握了核心技術，也會（huì）相應（yīng）推動（dòng）我國汽車工業的發展，培育互聯汽車（chē）零部件的協同發展（zhǎn）。
　　從吉利汽車2014年年報上看，吉利集團非常重視（shì）在互聯汽（qì）車和新能源汽車領域的技術（shù）及零部件的儲備。2015年初，吉利集團（tuán）與獨立第三方成（chéng）立（lì）各擁有50%權益的合營公司——新大洋（yáng）電動車（chē）有限公司，從事於中（zhōng）國研究及生產汽車零部件及動力總成（chéng），生產電動汽車及（jí）提供相關售後服（fú）務。吉（jí）利現與多家國（guó）際公司（sī）就（jiù）開發新能源汽車相關核心技術展開初步（bù）磋商，力（lì）求（qiú）開發各式各類（lèi）新能源汽車產品投入市場。吉利集團也將利用沃爾沃（wò）汽車的混合動力電動汽車領導技術，以（yǐ）逐（zhú）步實現由混合動力轉（zhuǎn）型為純電動（dòng）技術。
　　著眼全球采購優化供應商管理體係（xì）
　　楊學良指出，之前吉利（lì）集團旗下確實有一（yī）些全資、合營及參股零部件公司（sī），目前旗下零部件公司逐步減（jiǎn）少。目前我們沒有特別清晰的汽車零部件（jiàn）戰（zhàn）略，但我們正在實施全（quán）球化的（de）零部（bù）件采購戰略，用開放的思維去優（yōu）化和整合全球資源。為確保產品品質（zhì），吉利汽車采取（qǔ）了包括優（yōu）化供（gòng）應商管理體係，改善改進製造工藝水平等（děng）多方麵的舉措，堅決淘汰不適應品質提升需求的供應商，以（yǐ）達到改善產品（pǐn）品質的目的（de）。這一點在博瑞車型上得到了集中（zhōng）體現，哈曼、法雷奧、大陸汽車等一大批世界的供應商都（dōu）在為博瑞車型提供零配件。
　　這些年，吉利集團與沃爾沃的合作（zuò）取得重大進展。雙方合作建立的研究（jiū）中心CEVT於2013年9月正式成立。CEVT的項任務是（shì）為未來的Ｃ級轎車開發新一（yī）代模塊化架構及相關部件，以滿足沃爾沃（wò）汽車及吉利集（jí）團雙方需求。模塊化戰略將為沃爾沃汽車及（jí）吉利集團帶來所需（xū）優勢以協助彼此與對手競爭。模塊化架構及相關部件不僅能打造產（chǎn）品技（jì）術與品質，亦可節省大（dà）量開（kāi）發、試驗及采（cǎi）購成本。
　　奇瑞：培育自（zì）主零部件支撐提升
　　當前，奇瑞正以‘新標準、新（xīn）動力（lì）、新奇瑞’的全新（xīn）姿態比肩合（hé）資水平，強化奇瑞在市場上的形象和地位。隨著零部件戰略、供應鏈戰略逐步清晰，奇瑞將（jiāng）有效地（dì）支撐公司戰略和產品（pǐn）戰略（luè）目標的實現。
　　提升價值，是當前所有自主整車企業首當其衝的任務。利用全球資源，加強與零部件供應商合作之外（wài），整車企業也不會放棄培（péi）育自（zì）主零部件企業的市場競爭力。現在的奇瑞逐步領悟到（dào）持續發展的真諦，其零部件采購戰略逐步清（qīng）晰起來。奇瑞相關負責人表示：奇瑞已經成立了奇瑞科技等關聯零部件企業，逐步形成了汽車座椅係統、電子控製係統、底（dǐ）盤係統等零部件戰（zhàn）略布局。隨著奇瑞的發展，這些零部件企業也“長大成人”，在（zài）開發能力、試驗能力、製造能力、質量能力等方麵都有（yǒu）較大的提升，有些企業營（yíng）收已破億元。這些成長（zhǎng）起來的零部件企業已成為奇瑞的核心供（gòng）應商，也成為很多合資整車企業的優勢供應商。
　　轉向培（péi）養自主供應商競爭力
　　奇瑞零部件戰略是零（líng）部（bù）件技術戰略、質量戰（zhàn）略、成本戰略、供應（yīng）商戰略一體化，不（bú）是簡單的（de）追求（qiú）成（chéng）本優（yōu）勢，而是（shì）QCDD綜合平衡後組合優勢，特（tè）別是質量表現。奇瑞一直著力於提升（shēng），提升的關鍵是質量水平提升（shēng）。近（jìn）幾（jǐ）年，結合零（líng）部件戰略及自身現狀，奇瑞對核心/關鍵係統、模塊、零部件形成競爭優勢，同時與全球主（zhǔ）要零部件（jiàn）供應商進行戰略合資合作，充分（fèn）利用成熟技術、技術、創新技術及平台化、標準化（huà）、通用化、模塊化，強化核心技術（shù）零部件合資合作，提升各方麵能力，成為奇瑞（ruì）核心競爭力之一，同（tóng）時也鼓勵部分合資企（qǐ）業積（jī）開拓外部市場，促進整體能力提升。
　　立足於全球（qiú）采購，奇瑞的零部件品類劃分為戰略品類、瓶頸品類、杠杆品類及（jí）一般品（pǐn）類。奇瑞的零部件戰略是基（jī）於品類劃分（fèn）的品類零（líng）部件策略，如戰略品類采購戰略是深度技術和資源共享，促進核心（xīn）技術發展，形成核心競爭力並確保供貨；杠杆品類是利用（yòng）競爭環境，通過整合供應鏈資源實現規模效益。目前，奇瑞已建立核心供應商（shāng）培育機製，以支撐公（gōng）司戰略和產品戰略落地。此（cǐ）外，為提（tí）升供（gòng）應商能力，奇瑞（ruì）還成立了化跨部門團隊，深入供應商現場，從QCDDM(質量、成本、交付、開發、管理)五大維度對供應商能力進行係統提升（shēng）。
　　目前，奇瑞（ruì）供應商越來越參與到（dào）整車廠開發、生（shēng）產（chǎn）、銷售與服務全過程中，有機集成（chéng）、整合供應鏈資（zī）源和能力（lì）成為主機廠關鍵能力（lì）。采購管理模塊已成為整車企業運（yùn）營和發展的價值創造部門；由被動交易型（xíng）轉（zhuǎn）向主動戰略（luè）型，由采（cǎi）購執行向全供應鏈管理轉變，成為供應鏈和內部價值鏈的重要紐帶。奇（qí）瑞相關領導表示（shì），隨（suí）著奇瑞（ruì）公司戰略轉型，采購管理也進行了持續深入轉（zhuǎn）型，逐步落實了從采購執行到采購管理、從供應商管理到供應鏈管理、從布局國內到（dào）全球采購、從關注成本到以質量（liàng）為中心的供（gòng）應鏈成本、從商務洽談到注重供應鏈能力建設（shè）的深層次轉變。
　　零部件（jiàn）板塊實力“不容小覷（qù）”
　　奇（qí）瑞汽車有自己（jǐ）的零部件公司——奇瑞科技，這將是未來奇瑞零部件產業規（guī）劃發展的重要平台。
　　2011年成立的奇瑞科技負責奇瑞（ruì）汽車零（líng）部件產業鏈（liàn）投資和管理，參與汽車零部件（jiàn）設計開發、製造、售後服務。目前，奇瑞科技下屬的零部件企業共27家，其中全資4家（jiā），控股7家，參股（gǔ）16家，逐步形成（chéng）了覆（fù）蓋（gài）汽車底（dǐ）盤、電子電器、車身/安全、動力總成等（děng）部件係統（tǒng）和汽車裝備設計與製造。通過近15年發展，形成年超過（guò）70多億元銷售規模（mó）的零部件集團，與麥格納、博世、漢拿、富卓等企業開展合資，擁有兩個級實驗（yàn）室、8個省級技術中心，總數超1,000項，承擔21個重點技（jì）術項目。
　　奇（qí）瑞汽車執行副總經（jīng）理李立忠表示，目前奇瑞科（kē）技大部分零部件企業不（bú）但滿足奇瑞內部供貨需求，還不斷積開（kāi）拓（tuò）外（wài）部市場，立（lì）足高技術含量，高附加值，為主流車型配套的產品（pǐn）布局（jú）和定位，先後與多家國內外大（dà）型主機廠合作。伯特利、通和、埃（āi）泰克、傑諾瑞、博耐爾等奇瑞零部件企業通過多年與奇瑞共同成長及不斷拓展外部市場，成為具有技術（shù）、、人才（cái）優勢的（de）零（líng）部件企業，在行業內有一定（dìng）的度。